“日本长期以来一直是技术的生力军，但也意识到在面对全数字化转型时能够做更多来巩固其在亚太地区以及全球的地位和竞争力。在政府的指导下，通过 2018 未来投资战略，日本正在努力改变现状，并通过利用其竞争优势（例如在机器人学和制造等行业的研发能力）加快创新和创业。政府计划为取得成功指明了重要的战略方向，包括自动化和远程实时服务、智能系统、机器人学、移动性、下一代医疗保健系统或基础设施的现代化。
毫无疑问，“Tokyo 2020”计划为企业和政府应对这些优先要务提供了良好的契机和转折点。作为日本在其技术旅程中的长期合作伙伴，思科正在帮助日本在 2020 年及之后让其 IT 基础设施实现现代化，涉及移动性、云、物联网、人工智能、自动化和安全等领域。思科将积极协助日本实现全数字化未来。”– Dave West
Dave West - 思科日本区副总裁
日本长期以来一直是全球技术领导者，在许多领域它仍然是领导者。它是最大的机器人制造商，在全球机器人供应中占据超过一半的份额。1 但这并不意味着其经理不担心未来，以及其 IT 基础设施是否无法应对未来的全数字化趋势。在日本，近 60% 的受访者对此持悲观态度，而亚太地区其他国家/地区并非表现出这种程度的忧虑。事实上，有七个国家（印度、中国、越南、印度尼西亚、新加坡、泰国和菲律宾）信心为 90% 以上。（见图 1）
图 1
这个问题在公共部门有最深的感受，其中超过四分之三的公司表示，他们的部门拥有全数字化转型战略，但是他们认为该战略有欠完善，而其他行业呈现增长趋势：制造业 (61%)、零售业 (60%) 和金融服务业 (55%)，这些行业全部认为准备不足。只有医疗业中的公司持乐观态度。
日本在技术上日趋下滑已经成为人们的共识。其中一部分原因是这个国家为自身设置了高标准。但在一些情况下，这还要归因于他们错失了机会。《金融时报》去年的一篇文章2 便谈到这个国家自动售货机泛滥的问题。该国 490 万自动售货机中有近一半销售饮料。据国家贸易协会所述，如果这些设备联网，就可以收集各种用户数据。制造了许多这类售货机的富士电机公司称，只有 100 台自动售货机连接到互联网。“物联网在很大程度上仍然处于与我们的客户一起开发的阶段，”《金融时报》援引该公司的话说道。
思科对日本 IT 经理的调查提供了一些见解，说明这些问题是如何生根的。对他们而言，升级其基础设施时最大的阻碍是预算：而其他地方的经理可能会说阻碍是复杂性或缺乏了解，86% 的日本 IT 高管将障碍归咎于预算限制。他们表示也在其他方面感受到了危机：新技术不仅有助于节省成本，还同样能够提高工作效率（提高率分别为 61% 和 64%）。相比之下，中国在提高工作效率方面的得分最高，但仅稍微领先于推进创新和改善客户体验 (69%)。另一方面，日本的经理似乎对于为客户作出改进漠不关心：不到四分之一的日本 IT 经理希望技术可以改进客户体验。
1国际机器人联合会，2018 年 2物联网是安倍晋三的优先考虑事项， 2017 年 10 月 24 日
虽然日本长期以来一直是机器人的代名词（索尼的第一款 AIBO 宠物机器人在 20 年前就设计出原型，而且索尼现在仍然是世界上最大的机器人生产商），但思科的调查显示，IT 经理们似乎没有看到自动化正在塑造或有可能塑造其公司的未来。它作为一项技术得分最低（除了 5G 之外）。只有 30% 的日本 IT 经理选择它作为塑造未来的技术，这一数字仅为中国或韩国的一半。（见图 2）
图 2
其中一部分原因是自动化一直是日本工业的核心 - 在世界制造行业中，日本的机器人产量位居第四位，仅次于韩国、新加坡和德国。但在其他地方，自动化则面临严峻挑战。在教育行业和零售业最为明显，只有不到 20% 的公司选择它。而且最令人惊讶的是，在公共部门和医疗行业，没有受访者表示他们的公司或组织采用了任何形式的自动化。当被问及原因时，医疗业的受访者将其归咎于缺乏合格的工作人员或当前 IT 基础设施不支持。鉴于日本的人口老龄化和低失业率，日本似乎仍然还要进一步努力，才能让人们在工厂车间以外欣然接受自动化的好处。
政府在 8 月警告说，这两个问题都需要解决。内阁的经济产业大臣茂木敏充提交的报告显示，日本在过去 25 年里面临着最严重的劳动力短缺，他还警告说，一些行业可能已经看到因此而导致收益受损。“至关重要的是，我们要投资于人力资源开发和实施第四次工业革命的技术，例如人工智能、IoT（物联网）和机器人。”日本共同通讯社如此引述他的话3.
麦肯锡公司的一份报告说明了在医疗业可能出现的情况。日本的人口年龄分布状况非常严峻，其中 31% 的人口为 60 岁以上（在中国和美国分别为 13% 和 18%），这就需要用技术来实现各种各样的连接：“实时监测健康状况的传感器、利用远程控制的机器人在乡村医院做手术，或做一些家务琐事以及为老人配送食品或医药的机器人。”
医疗业的 IT 经理很可能知道这并非是新萌生的愿景：而公司和大学长期以来一直在对机器人护理人员或“护理机器人”做试验，他们占据一个小市场。《经济学人》去年年底有篇文章称，政府预计到 2020 年这方面的价值大约为 5 亿美元，但其中大部分来自政府对生产商及其家庭护理客户提供的补贴。
3日本经济需要通过人工智能、机器人来缓解人口老龄化问题：2018 年 8 月 3 日白皮书（《每日新闻》）
“中国组织处于全数字化转型的最前沿，并且已准备好投资相关的技术以获得成功，包括投资于大数据和分析。大数据不仅在推动业务方面发挥关键作用，而且也打破界限并推动中国数字经济的未来，它正快速成为世界上最大的数字经济之一。通过利用数据分析的能力，企业可以实现增长并履行让中国经济发展势头得以保持的承诺。 同时，在一个很大程度上由数据和分析驱动的经济环境下，我们预计中国的云采用会增长，这主要受益于当前良好的政策环境和云技术的价值主张。在思科，通过提供工具来无缝地管理和保护整个云环境中的数据，我们可以帮助组织利用数据获得业务和客户洞察力以及成功采用云。毫无疑问，云将增大中国组织进一步利用其数据、创新和全数字化转型的机会。”- 萧洁云
萧洁云 - 思科大中华区副总裁兼首席执行官
中国长期以来一直在大力推进大数据，并且其巨头企业（腾讯等）拥有向其数百万用户采集的巨量数据。分析公司 IDC 在 4 月报告称，中国将成为亚太地区（不包括日本）最大的大数据和业务分析解决方案市场，今年的花费预计将达到 55 亿美元。 腾讯、阿里巴巴和百度等巨头企业在市场中占据主导地位，他们收集的数据正在促进分析实现更广泛的增长。周黑鸭是一家专门的食品连锁经营公司，在通过阿里巴巴的数据分析服务发现小龙虾是四月至八月期间（在此期间，卤鸭少人问津）最热门的搜索词之后，在其以鸭为主材的产品线中增加了小龙虾产品。
制造业、医疗业和金融服务业的经理也将大数据和分析列为其公司实现转型的最重要技术。这不完全由私营部门推动，公共部门经理也认为，在塑造企业未来方面，该技术的重要性仅次于物联网。虽然他们中有 56% 列出了大数据和分析，但只有三分之一列出了云，仅有 11% 列出了自动化。（见图 3）
图 3
事实上，中国的大数据计划已于 2016 年推出，发起的目标是在这个十年结束时让行业规模翻两番，培育 10 家全球领先的大数据公司以及多达 15 个试点地区。根据高风咨询公司的研究，贵州试点地区已经吸 引了诸如富士康、微软、腾讯和阿里巴巴等知名 企业4。 公共部门的关注不仅是单纯地支持商业：中国正携手腾讯和阿里巴巴，基于他们提供的数据建立社会信用系统。
但并不是只有中国注重大数据和分析。IDC 将澳大利亚列为亚太地区在大数据和分析上面花费第二多的国家。而且它还指出，东南亚国家/地区在接下来的五年里可能是支出增长最快的国家/地区：（复合年增长率为 19.7%），菲律宾（复合年增长率为 19.0%）和泰国（复合年增长率为 18.2%）5。
虽然在思科调查中仅适度体现了这项支出，但有意思的是：在所有国家/地区中，有超过一半的 IT 经理选择大数据作为塑造或将会塑造其公司未来的一种技术。
4中国的全数字化形势和新出现的颠覆者： 第 2.9 章，大数据，2017 年 12 月 52018 年，亚太地区（不包括日本）的大数据和业务分析收入将达到 147 亿美元，以银行和电信投资为主：IDC 2018 年 4 月 11 日
澳大利亚 IT 经理在大多数情况下是积极的：在发达经济体中，思科调查发现他们最有可能表示，他们的组织已准备好为全数字化转型采用相关技术（其占比为 89%，而与之相比，新加坡为 86%，韩国为 81%，日本为 46%）。但也存在担忧。
超过 20% 的澳大利亚 IT 经理表示，他们在过去三年里没有升级过基础设施。只有日本接近这一数字。（见图 4）澳大利亚的金融和公共部门最有可能受到影响，其中各有三分之一的 IT 经理表示他们在过去三年里没有升级过基础设施。大多数经理表示这是因为预算限制。无论如何，接受调查的澳大利亚 IT 经理不太可能将价格看得比质量更重要，其中有 33% 的经理表示他们没有为了降低其 IT 基础设施的成本而作出任何取舍。例如，在泰国，没有一位 IT 经理表示没有作出过任何取舍。
图 4
另一个积极的方面是，澳大利亚有 71% 的未升级高管表示，他们计划在不久的将来升级，尽管与东南亚国家/地区和韩国相比，这个数字仍然较低。
虽然澳大利亚仍在持续关注国家宽带和 5G 网络计划，但思科调查显示其 5G 已初具规模。36% 的 IT 经理将 5G 视为可以塑造其全数字化未来的一种技术 - 略高于地区平均水平 (34%)。事实上，Open Signal（一家收集和分析移动连接速度数据的公司）表示，近几个月来澳大利亚的 4G 下载速度出现了大飞跃，这归因于主要运营商的大笔网络投资。
调查发现，约 20% 的印度 IT 经理表示他们的基础设施是十年前的（或更早的）旧设施。只有印度尼西亚的 IT 经理表示有同样的情况。一些 IT 经理（例如中国、越南、澳大利亚、泰国和马来西亚的 IT 经理）表示他们的基础设施没有那么旧。在印度那些表示基础设施在过去三年里没有升级过的 IT 经理中，有 70% 补充道，他们疲于应付蜂拥而来的新技术。这个数字明显高于其他国家/地区（例如，日本为 30%）。大型组织（员工数超过 10000 的组织）似乎有很多顾虑。印度的小型公司（员工数少于 1000 的公司）中仅 2% 的 IT 经理表示他们不认为其当前的 IT 基础设施将支持未来的全数字化需求，而在员工数超过 10000 的组织中，这一数字提高到四分之一。
调查发现，预算制约了韩国制造商采用关键技术。超过 50% 的韩国制造商认为预算有限是他们未采用云技术的原因，高于亚太地区 40% 的平均值。韩国制造业中的 IT 经理将云技术排在第二位 (74%)，仅次于排在第一的大数据，他们将大数据视为塑造其公司未来的最重要技术。
除了公共部门，在韩国有 60% 的 IT 经理都在关注 5G - 这在亚太地区占据最高的百分比，只有中国比较接近，为 46%。虽然调查并没有显示部署此技术的需求和影响，但韩国 IT 负责人在很大程度上最关心人才问题。例如，他们中有 52% 表示因为人才问题导致他们公司无法部署人工智能。
思科调查发现，新加坡推进大数据分析（其智能国家战略的基石）的战略由大型组织所推动。不仅新加坡的 IT 高管将大数据作为塑造他们组织的最重要技术，而且比例上升取决于组织的规模，这让新加坡在重视技术方面胜过其他国家/地区。（见图 5）
图 5
这归因于两个主要因素：政府推动以及区域共享出行和立足于新加坡的电子商务巨头的出现。新加坡竞争委员会委托 KPMG 进行的一项研究6 发现，政府机构的努力有助于降低与实施和设置分析基础设施以及促进数据共享相关联的高成本。研究还指出，Grab 和 Uber（今年已合并）等私营预约打车公司和 Lazada 等纯电子商务公司的增长促进了分析功能在新加坡相应领域内的发展。
政府也采取了一些其他举措，官办机构和智囊团携手私营部门，深入了解分析在新领域中的使用情况。例如，Fujitsu Limited、新加坡管理大学以及 A*STAR 的高性能计算研究所正在利用人工智能和大数据分析，帮助新加坡海事及港务管理局在世界上其中一个最繁忙的港口改进船舶交通管理。
6了解新加坡的数据和分析形势，2017 年 8 月
“在越南，全数字化转型不再只是一个愿景，而是已成为现实。这个国家的企业正在采用技术并利用其强大能力来克服挑战和挖掘新的增长机会。从提高运营效率到为移动工作人员赋能和增强客户体验，技术正在多个方面助力企业。
随着企业在转型之旅中取得进展，他们渐渐了解，为了让他们可以利用全数字化部署的全部潜力，他们需要让网络安全成为其全数字化战略的基本组成部分。虽然各企业已开始采用可以帮助他们的技术，但是越南需要开发本地能力，特别是在人才方面，而且需要与所有利益相关方就情报共享开展更紧密的协作，以确保他们始终比恶意攻击者领先一步。”- Thuy Le Luong
Thuy Le Luong - 思科越南区总经理
越南也已制定计划 - 这是一个与网络安全有关的计划。思考最近委托 AT Kearney 对东盟地区的网络安全所作的调查显示，马来西亚、印度尼西亚和越南阻止的威胁数是全球平均值的 3.5 倍。思科在亚太地区进行的另一项网络安全调查7 发现，越南有三分之一的网络安全事件让受害者损失超过 1000 万美元，与之相比，亚太地区的比例为 4%，全球为 3%，而且远远领先于下一个最大的受害者 - 澳大利亚 (10%)。8
即便如此，越南不会坐以待毙。在一月，它建立了 Cyberspace Operations Command，负责监督政府对互联网的控制以及与军事 IT 相关的问题。六月，其国民议会通过了旨在加强网络安全的法律，从 2019 年 1 月 1 日起生效。9
思科的调查显示，IT 负责人也重视这个问题：81% 的负责人表示，他们正在升级其 IT 基础设施以改善其网络安全态势，这在越南经理采用的所有技术中是最高的，而且在亚太地区所有国家/地区的网络安全中也占比最高。越南金融服务业的高管和公共部门的经理更重视这一问题：政府部门中的所有受访者都表示这很重要，其中有 94% 的人从事金融服务行业。在部署决策中体现的这条消息很清楚：88% 的受访者表示他们已经开始采用网络安全技术 - 这在已采用技术中和任何国家/地区采用的所有技术中都占据最大比例。（见图 6）
图 6
同时，思科的调查表明，这个国家的 IT 经理表现出充满信心。当他们被问及其组织是否有全数字化转型战略时，得分最高 (99%)，而且是唯一一个所有经理都表示他们认为其机构的全数字化转型战略足以实现其目标的国家。（当被问及他们的战略是否足以采用适合全数字化转型的相关技术时，他们的得分也是如此之高。）在调查对象中，越南 IT 高管比任何其他国家/地区都更多地将云、网络安全和自动化包括在塑造或将会塑造其公司未来的技术中，这表明越南经理在其国家发展的这个阶段高度关注关键技术。进一步深入挖掘，调查数据表明所有部门和组织（无论是大型组织还是小型组织）都持同样的观点。
7 思科 2018 亚太安全能力基准研究，2018 年 9 月 8 思科 2018 亚太安全能力基准研究，2018 年 9 月 9 “越南：撤消有问题的网络安全法律”，人权观察，2018 年 6 月 7 日
印度尼西亚零售商似乎无法足够快速地应对其行业内的技术变革。尽管 Go-Jek 在与无处不在的购物中心（食品配送、付款、银行、食品杂货、造型师，甚至是消息）关联的方面保持快速增长，但印度尼西亚零售商在采用挑战该平台巨头所需的技术方面仍然落后。印度尼西亚零售业中有 9% 的 IT 经理表示，他们的公司并未充分准备好采用相关技术。（大部分其他行业中没有人表明他们未准备好。）当他们被问及其公司的战略是否足以实现其目标时，这一数字提高到 14%。Link Retailers 已将云列为到目前为止 (86%) 塑造其公司未来的最重要技术，这表明零售商中的云采用（任何全数字化战略的基础）低于 IT 经理的期望。
泰国公务员在其组织的大数据和分析中看到光明的未来 - 公共部门有 79% 的受访者表示，它正在塑造或将会塑造其组织的未来 - 评分甚至高于网络安全。这说明了亚洲新兴经济体政府认为他们正在收集或会收集的公民数据的分析情况可以帮助提高公共服务的效率。在三月，泰国总理帕拉育将军公布了他的 2017-2021 年数字政府计划，旨在融入集成信息网络，从而在所有领域发展数字能力，这些领域包括农业、旅游业、教育、医疗职业、投资、防灾和公共管理。
马来西亚的公务员比其他国家/地区的同行更有可能说他们的组织已开始采用大数据和分析 (BDA) - 其比例为 79%，而接受调查的所有国家/地区的平均值为 52%。即便如此，一些公共部门 IT 经理对其当前的 IT 结构可能不充分仍然有些担忧 - 17% 的受访者表示没有战略，14% 的受访者表示他们不确定，22% 的受访者表示他们部门有全数字化转型战略，并且表示该战略不足以让他们采用相关技术。
这个细微差别（高分析采用率，但是担心相关战略不充分）也许是因为这个国家激进地采用大数据而造成。几年前，政府引入了自己的大数据路线图，希望能自己的国家成为东盟的领先大数据分析中心。Frost & Sullivan10 于 2015 年发布的白皮书中发现了该计划存在的缺口，建议该国“对研发和基础设施计划采用更有针对性的方法。” 结论是：“需要做大量工作来帮助马来西亚消除 BDA 的潜在经济影响。”
10 国家大数据分析计划：评估马来西亚大数据分析的机会和影响，F&S，2015 年
菲律宾有超过 20% 的公务员表示，他们的政府部门并没有全数字化转型战略，这高于平均水平。尽管有 58% 的调查对象表示他们已经开始采用云服务，但只有四分之一 (26%) 的公共部门 IT 经理表示他们已开始采用网络安全技术（与之相比，菲律宾金融服务业为 82%，接受调查的所有国家/地区的公共部门为 62%。）去年选举委员会的数据库被黑客攻击，并且仅在 2016 年就有 68 个其他政府机构被黑客当作目标，之后菲律宾政府在一月表示，将投资大约 4000 万美元用于升级其网络安全功能。
